市城投公司15億元PPN成功發(fā)行

2018年3月26日，市城投公司15億元非公開定向債務融資工具（簡稱“PPN”）成功發(fā)行，期限3+2年，發(fā)行利率6.59%。本次PPN由華泰證券和交通銀行聯(lián)席主承銷，募集資金用途為到期債務。

自去年下半年起，嚴監(jiān)管、控風險的政策不斷落地，美聯(lián)儲實施多次加息，同時因發(fā)行時點臨近季末，資金面趨緊跡象明顯，債券市場投資者市場投資更為謹慎。在多重因素疊加影響下，債券市場融資利率呈波動向上的趨勢，資本市場上其他融資平臺公司近期相似債券發(fā)行票面利率已持續(xù)走高。在此背景下，市城投公司在發(fā)行前期牽頭承銷商積極與各主要投資機構溝通，做好投資價值引導，搶抓有利發(fā)行窗口，確保了本期債券的最終成功發(fā)行，發(fā)行利率系近期同期限同級別平臺企業(yè)的較低水平。